Nos Métiers

Sous l’entité ALC, nos équipes pluridisciplinaires et expérimentées mènent une activité de banque d’affaires reposant sur quatre services : analyse de perspectives de développement, élaboration ou revue de plans d’affaires, restructuration financière et fusions-acquisitions.

Nous avons développé une expertise dans les secteurs clés tels que, l’agro-industrie, les infrastructures, les institutions bancaires, les mines et les télécommunications.

Conseil Financier et Stratégique

ALC assiste les Entreprises et les Gouvernements dans le traitement de questions stratégiques et financières majeures, et propose à ses clients une assistance dans le cadre de projets de Fusions et Acquisitions, de privatisation, de cession et de LBO (Leverage Buy Out).

  • Diagnostic économique et financier et/ou stratégique
  • Assistance dans l’analyse des opportunités de développement et de cessions d’actifs
  • Construction de Business Plan
  • Conduite de Due diligence
  • Analyse de l’environnement de la transaction
  • Évaluation financière et opérationnelle de l’opportunité d’investissement
  • Identification des risques liés à la transaction
  • Évaluation du prix de la transaction
  • Définition de la stratégie d’approche
  • Constitution des tours de table et montages financiers
  • Coordination de la négociation financière et préparation des supports de la transaction

Restructuration Financière

ALC propose aux entreprises une gamme complète de services en matière de Restructuration. L’approche consiste à identifier les dysfonctionnements de l’entreprise et à mettre en œuvre les solutions de redressement économique et financier les mieux adaptées (trésorerie, compte de résultat, bilan).

  • Evaluer les performances économiques et financières de l’entreprise
  • Agir en qualité d’Intermédiaire entre le Management, les actionnaires et les débiteurs, et proposer une solution optimale préservant les intérêts de l’entreprise et de ses créanciers
  • Elaborer un plan de restructuration réaliste et équilibré
  • Assister l’entreprise dans la mise en œuvre de solutions optimales
  • Redéfinition des termes des facilités existantes
  • Mobilisation de ressources financières nouvelles
  • Mise en œuvre de diligences pour une reconstitution durable des postes du bilan
  • Assistance à la mise en œuvre des recommandations

Structuration et levée de fonds

ALC propose des solutions optimales aux Entreprises et aux Gouvernements en matière de structuration et de levée de fonds. Cette démarche s’appuie sur une analyse indépendante et objective de l’ensemble des possibilités de montage de dettes.

  • Identifier les besoins de trésorerie
  • Evaluer les engagements court, moyen et long terme de l’entreprise
  • Apprécier les facteurs de risque inhérents
  • Evaluer la structure de financement et les termes et conditions de la levée de fonds, les garanties
  • Mettre en adéquation la structure de financement proposée avec les critères des banques et Institutions
  • Approcher les prêteurs potentiels
  • Coordonner les négociations avec les prêteurs
  • Superviser la documentation des financements correspondants, en coordination avec un conseil juridique
  • Dette (Senior, mezzanine, dette d’ajustement, crédit Relais)
  • Financement de Projet
  • Financement du cycle d’exploitation et d’investissement